Altersvorsorge – Individuell auf Sie zugeschnitten

Unser Ansatz: Bevor wir über konkrete Produkte sprechen, analysieren wir zunächst umfassend Ihre persönliche Situation.

Im Fokus steht dabei immer: Sie!

Schritt 1: Ihre Vorstellungen und Ziele
Wann planen Sie in den Ruhestand zu gehen?
Wie stellen Sie sich Ihre Wunschrente vor?
Sind Sie eher sicherheitsorientiert oder bereit, Risiken einzugehen?

Schritt 2: Ihre aktuelle Situation
Wir werfen gemeinsam einen Blick auf Ihre momentane Lage:
Wie hoch wird Ihr Renten- oder Pensionsanspruch sein?
Welche Vorsorgeprodukte haben Sie bereits abgeschlossen?
Gibt es Vermögenswerte oder eine mögliche Erbschaft, die in die Planung einfließen sollten?

Schritt 3: Die „Spielregeln“ der Altersvorsorge
Wir erklären Ihnen verständlich die verschiedenen Möglichkeiten der Altersvorsorge:
Wie funktioniert die Riester-Rente? Was bietet die betriebliche Altersvorsorge?
Was verbirgt sich hinter der Rürup-Rente oder einer flexiblen Privatvorsorge?
Gemeinsam vergleichen wir die unterschiedlichen Vorsorgemodelle, damit Sie die beste Option für sich finden – das nennen wir Schichtenvergleich.

Schritt 4: Die passende Lösung
Erst jetzt erarbeiten wir konkrete Lösungen, die zu Ihrer Situation und Ihren Zielen passen. Auf Wunsch bieten wir auch eine Honorarberatung an, bei der die Vergütung nicht auf Provisionen basiert.

Unser Ziel:
Ihre Altersvorsorge soll genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sein.
Selbstverständlich begleiten wir Sie langfristig und passen Ihre Strategie bei Bedarf an, damit Ihre Vorsorge stets auf dem neuesten Stand bleibt.